Коммерческое предложение на разработку CRM под заказ: что писать и как считать
Систему под заказ покупают не ради набора функций, а ради того, чтобы работа отдела шла по определённому порядку. Поэтому предложение строится вокруг процесса: как заявка попадает в систему, через какие статусы проходит, кто и на каком шаге принимает решение, что происходит при отказе и что считается закрытой сделкой. Пока этот маршрут не описан, оценить объём невозможно — одно и то же слово «CRM» означает у разных компаний и простой список клиентов с задачами, и систему с согласованиями, складом и расчётом мотивации.
Вторая особенность — система почти всегда встаёт не на пустое место. У заказчика уже есть накопленная база в таблицах или в прежней программе, работающая телефония, почтовые ящики отдела продаж и учётная система, где ведутся деньги и документы. Каждая из этих точек соприкосновения — отдельная работа со своим риском: данные приходится чистить и приводить к структуре, а интеграции зависят от доступов и от того, что позволяет чужая сторона. В предложении эти работы стоит показывать отдельными позициями, а не растворять в общей строке «разработка».
Из каких блоков собрать предложение
Опишите бизнес-процессы, попадающие в систему: работа с входящими обращениями, ведение сделки по этапам, повторные продажи, согласование условий. Для каждого укажите точку входа, последовательность статусов и результат. Этот раздел определяет объём сильнее, чем любой перечень функций.
Перечислите роли: менеджер, руководитель отдела, бухгалтерия, руководитель компании, внешние пользователи. Для каждой опишите, какие записи видны, что можно изменять и какие действия требуют подтверждения. Разграничение прав — самостоятельная работа, и её лучше показать отдельной позицией.
Зафиксируйте основные сущности: клиент, контакт, сделка, задача, документ, товар или услуга. Укажите обязательные поля, справочники и правила связи между записями, а также требования к поиску дублей. От этого зависит и разработка, и качество последующей миграции.
Опишите источники: выгрузки из таблиц, база прежней системы, почтовые архивы. Укажите объём записей, порядок очистки и приведения к новой структуре, а также то, что часть данных может быть перенесена только частично из-за неполноты исходников. Ответственность за качество исходных данных закрепите за заказчиком.
Перечислите внешние системы: телефония с записью разговоров, почтовые ящики отдела, учётная система, сайт и формы заявок, сервисы рассылок. Для каждой укажите направление обмена и то, кто предоставляет доступы. Отметьте, что возможности обмена ограничены тем, что позволяет сторона внешней системы.
Опишите отчёты, которые нужны руководителю: воронка по этапам, нагрузка на сотрудников, причины отказов, повторные обращения, выполнение задач. Укажите, строится отчёт по фиксированной форме или настраивается пользователем, и как выгружаются данные.
Опишите запуск в работу: перенос на рабочий контур, обучение по ролям, период сопровождения с исправлением замечаний. Отдельно укажите состав поддержки после внедрения: доработки отчётов, изменения в правах, устранение инцидентов, обновления при изменениях в процессах компании.
Что обычно входит в смету
- Обследование процессов и сбор требованийчас
- Описание маршрутов сделки и статусной моделипроцесс
- Проектирование структуры данных и справочниковэтап
- Проектирование интерфейсов рабочих местэкран
- Разработка функциональности по итерациямспринт
- Настройка ролей и разграничения прав доступароль
- Перенос и очистка данных из прежних источниковисточник
- Подключение внешней системыинтеграция
Блоки, смета с расчётом и условия уже готовы — останется вписать свои цены. Клиент открывает ссылку в браузере, а вы видите, кто её открыл и докуда дочитал.