Чек-лист перед отправкой: CRM под заказ
Перед отправкой предложение стоит перечитать глазами заказчика. Вот что проверить в предложении на CRM под заказ.
- Описаны процессы со статусами и переходами, а не список функций
- Перечислены роли и правила видимости записей для каждой из них
- Названы основные сущности, обязательные поля и правила поиска дублей
- Миграция данных описана по источникам, объёму и порядку очистки
- Интеграции перечислены по составу данных и ответственным за доступы
- Перечислены отчёты, которые нужны руководителю после запуска
- Обучение, опытная эксплуатация и сопровождение вынесены отдельно
Соберите такое предложение за несколько минут
Блоки, смета с расчётом и условия уже готовы — останется вписать свои цены. Клиент открывает ссылку в браузере, а вы видите, кто её открыл и докуда дочитал.