Вопросы заказчика: CRM под заказ
Разрабатывать под заказ или настраивать готовое решение?
Ответ зависит от того, насколько процессы компании отличаются от общепринятых. Если работа укладывается в стандартную воронку, готовое решение обычно закрывает задачу быстрее. Разработка под заказ оправдана там, где логика уникальна: сложные согласования, собственные расчёты, отраслевой учёт, специфичные права доступа. В предложении стоит честно назвать, какие именно требования не покрываются типовыми продуктами.
Что делать со старой базой клиентов?
Данные переносятся, но почти никогда не в исходном виде: их нужно привести к новой структуре, найти дубли, дозаполнить обязательные поля. Часть сведений может отсутствовать в источнике, и восстановить их технически невозможно. Разумно заранее оговорить, что качество исходных данных обеспечивает заказчик, а объём и результат миграции согласуются на тестовой выгрузке до основного переноса.
Можно ли подключить телефонию и корпоративную почту?
Как правило, да, но объём обмена определяется возможностями внешних систем. Из телефонии обычно доступны факт звонка, его длительность и запись, из почты — переписка по адресу клиента. Что именно получится передавать, выясняется при проверке доступов, поэтому в предложении интеграции стоит описывать по составу данных, а не обещанием «полной синхронизации».
Как считается разграничение прав?
Права считаются не числом сотрудников, а числом ролей и правил. Одна роль может охватывать десять человек, а сложность возникает там, где видимость записей зависит от подразделения, региона или этапа сделки, а отдельные действия требуют подтверждения руководителя. В смете удобно выделять роли отдельными позициями и описывать словами, что каждая из них может делать.
Почему после запуска нужен период сопровождения?
На реальных данных и при реальной нагрузке всплывают вещи, которых не видно на приёмке: неудобные шаги в форме, нехватка полей в отчёте, редкие сценарии работы. Плюс сотрудникам нужно время, чтобы перейти на новый порядок. Сопровождение первых месяцев после запуска стоит заложить в предложение как отдельный объём с описанием того, как принимаются обращения и что входит в состав работ.
Блоки, смета с расчётом и условия уже готовы — останется вписать свои цены. Клиент открывает ссылку в браузере, а вы видите, кто её открыл и докуда дочитал.