Частые ошибки: CRM под заказ
Систему под заказ покупают не ради набора функций, а ради того, чтобы работа отдела шла по определённому порядку. Поэтому предложение строится вокруг процесса: как заявка попадает в систему, через какие статусы проходит, кто и на каком шаге принимает решение, что происходит при отказе и что считается закрытой сделкой. Пока этот маршрут не описан, оценить объём невозможно — одно и то же слово «CRM» означает у разных компаний и простой список клиентов с задачами, и систему с согласованиями, складом и расчётом мотивации.
Процессы описаны общими словами, без статусов и переходов. На демонстрации выясняется, что у отдела продаж две разные схемы работы, и логика сделки переписывается целиком.
Права доступа не проработаны. Систему запускают, и руководитель обнаруживает, что менеджеры видят чужие сделки и контакты, а разграничение приходится добавлять поверх готового решения.
Миграция данных заложена одной строкой без объёма и состояния исходников. Выгрузка приходит с дублями и незаполненными полями, и очистка занимает больше времени, чем разработка модуля.
Интеграция с телефонией обещана без проверки возможностей стороны провайдера. Часть данных о звонках получить нельзя, а заказчик уже рассчитывает на отчёт по разговорам.
Обучение и опытная эксплуатация не заложены. Систему сдают технически исправной, сотрудники продолжают вести работу в таблицах, и заказчик считает проект неудавшимся.
Блоки, смета с расчётом и условия уже готовы — останется вписать свои цены. Клиент открывает ссылку в браузере, а вы видите, кто её открыл и докуда дочитал.