Коммерческое предложение на интеграцию с CRM: что писать и как считать
Интеграция с CRM выглядит просто только на словах: «пусть заявки с сайта падают в систему». На деле объём работ задают детали, которые видны лишь после разбора процесса продаж. Какие поля заполняются автоматически, что происходит при повторном обращении того же клиента, на какого менеджера назначается сделка, в какой воронке и на каком этапе она создаётся, нужно ли передавать источник обращения из рекламы. Пока это не описано, оценка будет приблизительной.
Поэтому предложение строят вокруг сценариев обмена, а не вокруг названия системы. Каждый сценарий — отдельная позиция сметы: передача заявки, поиск дубликата, обновление статуса в обратную сторону, выгрузка заказов. Отдельно оговаривают, что часть настроек делается внутри самой CRM — воронки, права, обязательные поля — и кто за них отвечает. И обязательно закладывают тестовый контур: проверять обмен на живой базе сделок нельзя, а восстанавливать испорченные данные потом дороже всей интеграции.
Из каких блоков собрать предложение
Как заявки обрабатываются сейчас, где теряются, кто их распределяет. Какая CRM используется, какой у неё тариф и какие ограничения по обращениям к внешним системам.
Перечень операций с направлением передачи: заявка с сайта в CRM, статус из CRM на сайт, заказ и его оплата, отписка. Каждый сценарий описан отдельно.
Какое поле формы в какое поле карточки попадает, что делать с незаполненными значениями, как передаются источник обращения, рекламная кампания и комментарий клиента.
По какому признаку ищется существующий контакт, что происходит при совпадении, в какую воронку и на какой этап попадает сделка, как выбирается ответственный менеджер.
Что происходит при недоступности CRM: очередь повторных отправок, журнал обмена, уведомление ответственного. Как убедиться, что ни одна заявка не потерялась.
Работа на тестовом контуре, набор проверочных сценариев, критерии приёмки, обучение менеджеров работе с новыми карточками.
Позиции с единицами измерения, этапы в рабочих днях, порядок оплаты, гарантийный период и срок действия предложения.
Что обычно входит в смету
- Разбор процесса продаж и описание сценариев обменаэтап
- Схема сопоставления полей формы и карточкиэтап
- Передача заявки с формы сайта в CRMсценарий
- Поиск дубликатов и связывание с существующим контактомсценарий
- Передача заказа и его составасценарий
- Обратная передача статуса из CRM на сайтсценарий
- Передача источника обращения и рекламных метокинтеграция
- Настройка воронки, полей и прав внутри CRMэтап
Блоки, смета с расчётом и условия уже готовы — останется вписать свои цены. Клиент открывает ссылку в браузере, а вы видите, кто её открыл и докуда дочитал.