Чек-лист перед отправкой: интеграция с CRM
Перед отправкой предложение стоит перечитать глазами заказчика. Вот что проверить в предложении на интеграция с CRM.
- Перечислены все сценарии обмена с указанием направления передачи
- Составлена схема сопоставления полей формы и карточки в CRM
- Описана логика поиска дубликатов и назначения ответственного
- Определено поведение при недоступности CRM и ведение журнала обмена
- Заложен тестовый контур, проверки не идут на рабочей базе
- Разграничено, что настраивается в CRM и кто за это отвечает
- Оговорено, что изменения в CRM после сдачи оцениваются отдельно
Соберите такое предложение за несколько минут
Блоки, смета с расчётом и условия уже готовы — останется вписать свои цены. Клиент открывает ссылку в браузере, а вы видите, кто её открыл и докуда дочитал.