Вопросы заказчика: интеграция с CRM
Что определяет стоимость интеграции?
Количество сценариев обмена и сложность логики внутри них. Одна форма, передающая имя и телефон в одну воронку, — минимальный объём. Двусторонний обмен со статусами, поиск дубликатов, распределение по менеджерам и передача состава заказа — существенно больше работы при том же названии задачи.
Нужен ли доступ к CRM на время работ?
Да, нужен доступ с правами на настройку полей и воронок, а по возможности — отдельная тестовая учётная запись или тестовый портал. Работать вслепую нельзя: структура полей и обязательные значения проверяются на реальной конфигурации, иначе обмен упрётся в ошибку при первой же передаче.
Что будет с заявками, если CRM недоступна?
При правильной схеме заявка сначала сохраняется на стороне сайта и лишь затем передаётся. Если передача не прошла, она попадает в очередь и повторяется, а ответственный получает уведомление. Такой механизм — отдельная позиция сметы, по умолчанию он не подразумевается.
Можно ли передавать в CRM данные рекламных кампаний?
Да, метки перехода сохраняются на сайте и передаются вместе с заявкой в отдельные поля карточки. Для этого поля нужно предварительно создать в CRM. Это позволяет видеть в отчётах, из какой кампании пришла сделка, дошедшая до оплаты.
Кто настраивает воронки и права внутри самой CRM?
Это разделяется явно. Настройка воронок, обязательных полей, прав и правил распределения относится к администрированию системы. Её может выполнять администратор заказчика или подрядчик, если такая позиция включена в смету. Без согласованной конфигурации обмен настроить нельзя.
Блоки, смета с расчётом и условия уже готовы — останется вписать свои цены. Клиент открывает ссылку в браузере, а вы видите, кто её открыл и докуда дочитал.