Состав сметы: интеграция с CRM
Поэтому предложение строят вокруг сценариев обмена, а не вокруг названия системы. Каждый сценарий — отдельная позиция сметы: передача заявки, поиск дубликата, обновление статуса в обратную сторону, выгрузка заказов. Отдельно оговаривают, что часть настроек делается внутри самой CRM — воронки, права, обязательные поля — и кто за них отвечает. И обязательно закладывают тестовый контур: проверять обмен на живой базе сделок нельзя, а восстанавливать испорченные данные потом дороже всей интеграции.
Позиции и единицы измерения
- Разбор процесса продаж и описание сценариев обменаэтап
- Схема сопоставления полей формы и карточкиэтап
- Передача заявки с формы сайта в CRMсценарий
- Поиск дубликатов и связывание с существующим контактомсценарий
- Передача заказа и его составасценарий
- Обратная передача статуса из CRM на сайтсценарий
- Передача источника обращения и рекламных метокинтеграция
- Настройка воронки, полей и прав внутри CRMэтап
- Журнал обмена и повторная отправка при сбоеэтап
- Развёртывание тестового контураэтап
- Обучение менеджеров работе с карточкамичас
- Доработки вне согласованных сценариевчас
Срок делят на разбор процесса и описание сценариев, разработку, тестирование на тестовом контуре и перевод на рабочую базу. Отдельно указывают, что этап разработки начинается после того, как заказчик предоставит доступ к CRM и подтвердит схему полей, и что настройки внутри CRM согласуются с её администратором.
Этап разбора процесса и описания сценариев оплачивается отдельно: он даёт документ, по которому уточняется остальная смета. Дальше аванс на разработку и остаток после приёмки на рабочей базе. Лицензии CRM, тарифные ограничения и платные модули оплачиваются заказчиком напрямую.
Гарантия покрывает работу согласованных сценариев обмена. Она не распространяется на изменения в самой CRM после сдачи — новые обязательные поля, перестроенные воронки, смена тарифа, — а также на сбои на стороне сервиса. Приведение интеграции в соответствие с такими изменениями оценивается по часам.
Блоки, смета с расчётом и условия уже готовы — останется вписать свои цены. Клиент открывает ссылку в браузере, а вы видите, кто её открыл и докуда дочитал.